為幫助汽車企業了解智能座艙在中國市場的競爭變革趨勢，4月27日，畢馬威中國發布《聚焦電動化下半場，智能座艙白皮書》（以下簡稱“白皮書”）。該白皮書概述了智能座艙在中國市場的現狀，對智能座艙的主要領域、智能座艙商業模式創新與產業供應鏈重塑、行業投資并購趨勢等方面進行了重點討論。
畢馬威中國汽車行業主管高級合伙人Norbert Meyring（諾伯特·梅爾林）表示，汽車產業目前處于多項變革同時發生的時期，科技進步推動變革產生，新變革催生新的需求，產業轉型帶動競爭格局重構。電動汽車興起后，“軟件定義汽車”的概念進入市場，智能座艙與智能駕駛、智能網聯成為被廣泛認同的未來發展趨勢。未來決定汽車差異性的關鍵將是軟件及軟件迭代所帶來的性能和功能升級。換言之，電動車的發展奠定了硬件基礎，而接下來的軟件定義汽車將是市場競爭的核心。
智能座艙不再依賴基礎功能滲透
白皮書顯示，隨著汽車芯片、人機交互、汽車系統等軟硬件技術水平快速迭代，汽車座艙開始全面進入智能化階段，智能硬件持續拓展及升級，液晶儀表開始取代機械儀表，中控大屏、多屏逐漸成為標配，抬頭顯示（HUD）加快推廣，同時座艙娛樂系統不斷豐富，導航、游戲、生活類等多個應用逐步搭載在車載系統上，逐漸從物理按鍵轉向完全的觸控，語音交互技術成熟發展，智能化座艙開始成為消費者日常生活的一個延伸，一個可移動的生活空間。
畢馬威中國汽車行業審計服務主管合伙人徐侃瓴表示，根據畢馬威中國測算，2026年中國市場智能座艙規模將達人民幣2,127億元，5年復合增長率超過17%；其中抬頭顯示（HUD），域控制器等將是主要增長驅動部件。單車價值從22年8,100元人民幣上升到26年9,650元，同期智能座艙滲透率從59%上升至82%。智能座艙賽道的成長性將不再依賴于基礎功能滲透率的提升，而需著眼于可打造差異化體驗的新型智能應用、帶動單車價值的增長。座艙配置的全面升級帶動單車價值量大幅提高，智能座艙單車價值將達到傳統座艙的3倍以上。
智能座艙產業化生態正在聚合
白皮書認為智能座艙的變化主要體現在，部件升級和部件新增兩個方面，部件升級包括中控屏、儀表盤、后視鏡、芯片、氛圍燈、音響系統，座椅系統等；部件新增包括座艙域控制器、智能語音、抬頭顯示（HUD）、數字鑰匙等。
畢馬威中國汽車行業稅務服務主管合伙人張曰文認為，隨著汽車智能化，網聯化的滲透與普及，域控制器對于智能座艙的發展至關重要。區別于傳統座艙是由幾個分散的子系統或者單獨模塊組成，這種構架無法實現日益復雜的智能座艙功能。座艙域控制器（將多個不同操作系統和安全級別的功能融合到一個平臺上，以高集成、高性能、高擴展性等方面的優勢滿足車主的個性化需求）以集中化形式，支撐汽車座艙功能的豐富性與強交互性，是未來汽車運算決策的中心。
從硬件層面來看，座艙域控制器由一顆主控座艙芯片以及外圍電路構成。經操作系統與應用生態賦能之后可以集成車載信息娛樂系統、液晶儀表、抬頭顯示（HUD）等功能，接收傳感器信號、計算并決策、發送指令給執行端。
白皮書提示，汽車芯片具有較高的行業壁壘，國內座艙芯片競爭格局尚未定型，目前僅幾款國產芯片有落地場景，相較海外競爭對手尚存在差距。
此外，車載OS（Operating System，操作系統）的作用功能隨技術進步愈發齊全，如互聯、人工智能、地圖、語音、多媒體服務等。智能座艙OS主要分為與安全相關的操作系統（主要指儀表部分）和與娛樂相關的操作系統（主要指中控）。其中支持多樣化應用是重要指標，此外還涉及手機端與車端多生態資源相互連接，關乎用戶隱私、財產、車輛控制系統等信息安全。
白皮書還針對車載顯示、OTA（Over-the-Air，空中下載）、數字鑰匙等市場格局進行了深入解析。
訂閱模式將成主機廠“第二增長”曲線
白皮書顯示，汽車電子電氣架構(EEA, Electrical/Electronic Architecture)正在進入域集中式階段，軟硬件解耦使行業參與者界限逐漸模糊，汽車行業傳統垂直鏈式供應體系被打破，主機廠和供應商能力需求產生變化，更加靈活的新供應體系將隨之演進。
在完全的自動駕駛（L4+）普及前，人機交互的中心是智能座艙。在用戶需求變化的推進和在科技能力進步的加持下，訂閱等商業模式將賦予汽車廠商新車銷售之外的營收。主機廠為了在日趨激烈整車銷售環境下，需要結合自身品牌定位、用戶體驗的價值及軟件開發能力確定軟件價值的戰略與定位，并逐漸開發并提升軟件商業化的能力既推出更加豐富的商業模式如訂閱制，來獲取額外收入。
畢馬威中國工業制造業(含汽車行業)咨詢服務主管合伙人張慶杰表示，訂閱模式產生核心是用戶日益遞增的智能化需求，軟件迭代升級能帶給用戶差異化和個性化體驗，車企營收提升賦予了開發者持續更新優化的動力，形成良性循環。調查顯示中國消費者針對汽車軟件付費的過程，接受程度在逐步提升。訂閱制在其他領域的成熟應用和汽車訂閱模式的完善也將進一步培養用戶消費習慣。此外，“軟件定義汽車”趨勢逐步顯現，因此擁有芯片、軟件技術的供應商也將獲得較大優勢。
從“軟件定義汽車”出發，主機廠持續在數字化需求的抓取與數字化能力的提升兩方面的建立自己的核心優勢。同時，隨著技術及功能的應用日趨成熟，主機廠將基于訂閱等模式，探索、獲取新車銷售以外的穩定、持續的營收的嘗試，來滿足不同車主對于汽車產品的需求，并獲取收入的“第二增長”曲線。白皮書認為，汽車智能化時代將加速汽車和手機的融合。軟件定義智能終端，憑借軟件定義能力掌握產品定義能力與供應鏈議價權，從而改變行業的盈利模式。
最近三年操作系統成為智能座艙領域投融資的熱點
報告顯示，最近三年，操作系統成為智能座艙領域投融資的熱點話題。一些規模較小的初創車載OS公司，憑借其較為扎實的技術積累和敏捷的開發響應速度，已獲得國內新能源車企信任。
信息安全、多屏聯動以及應用多元化等方面是車主對于智能汽車操作感知最為核心的三個要素，這也成為初創企業在研發過程中對產品的主要標準。出于主機廠對車主用車習慣和使用體驗的偏好有了更高的要求，被投企業需要發力在基礎型OS上提供較為靈活的定制開發，但是此類開發往往不會涉及到內核、底層驅動等修改。
畢馬威中國交易戰略與并購融資合伙人康琦明總結了過去三年智能座艙領域的投融市場的三大特點，即投融資數量逐年遞增，顯示了市場對于智能汽車領域的深度關注；2022年融資主要集中在A輪和戰略投資輪，其中A輪更多是風險資本對于智能座艙領域新技術應用的押寶以求未來追求更高的投資回報；主機廠和頭部的Tier1（一級汽車供應商，大型汽車零部件供應商）企業出于對產業鏈垂直整合或供應鏈安全的考慮，頻頻戰略投資智能座艙領域較為成熟并已經在主機廠實現SOP（Standard Operating Procedure，標準作業程序）的企業。
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